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我早已把自己建立的数量金融王国命名为Midas Capitals， 这不是我所在金融工程团队的真实名字，但是这个团队的确自我筹建以来有近四个月了。不过在团队中占有一定分量的IT团队才开始运行不到两个月，从无到有，现在起码解决了六大交易所行情数据的问题（每天高频数据接近2G），还是取得了不少成绩。期间有过忙碌得焦头烂额，有过迷茫得不知所措，但是对比周围绝大多数的散户投资者，可以看到老板给我们这么好的条件，让我们浑身都是幸福感。一定要相信自己的理念，工作上的不顺利绝对不是坏事，特别是在量化投资上。近段时间大宗商品经历了一波暴跌，这周又有一波超跌反弹，听到竞争对手炫耀在这波大跌中账户翻番，我只有过一刹那的惊讶与羡慕。没事，这样的投资者在这个市场中存活不久的。这周反弹中别人到底赚了还是亏了我真的不喜不悲，只希望流言蜚语不成为实际的压力就好了。说到这里就好，更好的条件需要自己去创造了，跟随这艘金融航母扬帆起航。

最后发一个绝对可以使用的Visual Assist X 1845。它的确可以提高工作效率，办公室的电脑里面是我们团队里面搞IT的人帮我安装的，在家里加班的时候使用没有Visual Assist X 的vs2010实在不习惯了。真是好东西一旦使用之后就形成依赖。

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因工作保密需要，很多事情无法在这里记录，主要是需要熟悉环境才能把握尺度。之前在武汉的一家投资公司，遇到了一位好老板，他教了我很多东西，但是我选择了弃他而去，为了我的quant梦，来到了郑州商品交易所。然而现实始终充斥着各种墨菲定律，无法反抗，只能顺应生活，总之我目前打算就在交易所安定较长一段时间了，似乎没有其他更优化的选择。

这里目前还比较闲，让我这样一个语文中考和高考两次都没有及格的人做一根好的笔杆子真的不是很容易，能够把工作干顺手还是得益于我的其他技能，比如生活常识，再比如最重要的就是搜索引擎的使用。真的很难想象在没有google的时代，我如何能够胜任目前的工作。不过反过来想想，这只不过是历史的车轮罢了。

室友反复强调过，交易所是事业单位，一方面跳槽率很低，另一方面经过几年打磨会使得你丧失各种技能以至于无法胜任其他任何单位的工作。言之凿凿，有点危言耸听。这里可以站在比较高的地方看中国期货行业，5月4日我就第一次去证监会讨论****和****，我还是比较感兴趣。另一方面这里可以积累一定的人脉，男人要想做一番大事业，同龄的力挺和长辈的引导一样也不可以缺少。对了，他还需要一定的行业知名度！

然而室友说的也不无道理。拿着这样一份不高不低的薪水，享受着各种莫名的福利，如同温水煮青蛙，的确会磨光你的斗志。再者，共事者的年龄段呈现 $\mathcal{U}[30,50]+\mathcal{U}[40,60]$（独立的平均分布之和。。。），这会极其阻碍新鲜的血液进入我的大脑！比如上周发了新本本，X201i。好不容易找到个无线路由，今天上午很开心让桌面没有乱七八糟的线了。中午同事说这个东西辐射太大，让我拆了。我表示异常无语，只能把它china。他不知空气中散布着七八个不知道密码的wifi信号，他也不知道他的gsm手机辐射强度是路由器的50倍。

因此，居安思危，稳定的生活之后，该衍生点啥对冲时代制造的风险呢？跟老部长一起出去开会，我很不知趣的问了句：“咱交易所啥时候上市啊？”，答曰：“咱们都看不到了！”然后我们相视一笑。其实目前的生活节奏之下，我们是很难预测二十年甚至十年之后的情况的。想想上个世纪七八十年代，学习电报专业，进入上海电报局什么的，该是多牛逼的一件事情。铁饭碗啊！然而随着九十年代蜂窝电话、BP机以至于以后手机的普及，那些没有做好风控的人就傻逼了。牛逼和傻逼真是一对好基友啊！！！

流动性和热钱的关系密切

1. 美元的趋势
2. 国际主要经济体的货币政策和经济数据

美元的地位是国际上的美元结算机制决定的，大宗商品，LME都是用美元结算。如铜的库存应该注意到隐形库存和显性库存。中国的GDP构成是投资大于进出口大于消费。而美国的GDP构成是消费大于投资。美国的QE1为什么会失败？7500亿的bond。原因是无东西可建？我国2008年的4万亿为了大兴土木换利于民。美国QE2的，规模6000亿bond。

新股发行制度的深入研究？

4月份的紧缩宏调，为了压制房价，资金连续净回笼，5-6月的政策真空期，7月欧债危机，欧洲需求减小，我国出口欧洲的产品产能过剩，导致连续八周的净投放，流动性就上去了。11月CPI增速破5，加息两次，准备金上调，股市暴跌。

年报是在每年的4月30号之前预约。我国的年报是从1月1号到12月31号。审计报告需要两个注会签字，遵守会计准则的合法性和公允性，对年报内容有限保证。审计意见分为标准无保留意见（600006），带强调事项段的标准无保留意见（000037，000056），保留意见（600311），无法表示意见（000557和否定意见。新会计准则从2006年2月15号颁布，2007年1月1号开始实行。看审计报告关注资产负债表，利润表，现金流量表还有报告的附注也很重要。表外事项？担保事项？潜在未来支出？票据应收，应付？承兑汇票？

沙龙选股策略：

12月26号的加息背景：cpi破5负利率2.6，原计划7.5万亿信贷规模，然而最终会大于8万亿，美国QE2，10月居民存款净流出7400亿。往年都是GDP增速变快，CPI增加，叫顺周期，而此次加息是逆周期加息，GDP增速放缓，然后CPI还在增加。意外的是在年末加息，把八个字体现得淋漓尽致。上一个加息周期是2006年4月份到2007年12月。总共加息8次，最后是不到一个月加一次息。2008年全年减息5次。2011年预期有4次加息的可能性。炒股不怕通胀，不怕通缩，怕的就是逆周期滞胀。

首先看有没有系统性风险。再就是确定行业了。一直是冬天的可能就马上要春天了，一直是春天的可能就马上要冬天了。自行车的链条价格上涨，也可能带动自行车其他部件上涨。再就是确定个股。要注重产能比上总股本的杠杆效应。把握四条要求：

1. 同样条件的能选民企就不选国企
2. 同样条件的有3亿以下的小盘股就不选5亿大盘股
3. 公司或者行业处于转折点（政策的倾向）
4. 公司业务结构多样化，几条腿走路，多点支持
5. 附注关注企业的生产优势，高新专利，核心技术，关键部件，关键赢利点，原材料自给，不碰东北股

注意不同行业的不同分析方式。如房地产行业（强周期性行业）就一定要注意到预收账款。纯碱行业要注意到产能和纯利，一般来说毛利减去三费减去杂费打七折约等于净利。

决定A股中长期走势的关键因素是什么？流动性。流动性的来源分四个方面：

1. 国家信贷
2. 企业居民银行存款
3. 贸易顺差
4. 国际热钱

看一个国家经济是否良好可以关注发电量。国家电力发电量的下滑可以看出企业不旺盛。

关于M2的增速，从紧的货币政策是12%，适度宽松的货币政策是19%，稳健的货币政策是16%-17%。凡是宏观调控收缩，A股无一例外下跌。如2001到2005年的走势，适度从紧的货币政策=死。调整国家信贷的工具有五种，其中价格型工具为利率，数量型工具分为存款准备金，央票，窗口指导，特别国债。2011年中央经济工作会议喊出的口号是“积极的财政政策，稳健的货币政策”。

企业居民存款也是决定流动性的一个因素。但由于中国文化根深蒂固的影响，也由于社会保障体制的不健全，我国的居民存款比例一直很高。2010年10月居民存款锐减7000亿，居民存款搬家可以导致A股暴跌。（怎么搬法？）

贸易顺差的规模太小，翻不起大浪。

新增外汇储备减去外商直接投资FDI减去贸易顺差打个七折等于国际热钱的规模。七折是考虑到地下钱庄的因素，我们无法统计具体大小。

结论是2011年要密切关注热钱的流向，对于国际形势的变化，我们要审慎灵活的应对。